Глобальный рынок пива: тренды и изменения 2024-2026
Ключевые выводы об изменениях и трендах на глобальном пивном рынке на основе данных отчетов BarthHaas, The Brewers of Europe (Пивовары Европы), Oxford Economics.
1. Глобальное производство сокращается — и это затрагивает практически все регионы
Мировое производство пива упало до 1 895,7 млн гл в 2025 году, что на ~1% (-14,3 млн гл) меньше показателя 2024 года (1 910 млн гл). Это не разовое явление: производство в ЕС снизилось c 344,284 млн гл до 333,598 млн гл в 2025 году ( – 3,1% ). В целом в Европе снижение производства составило – 1,61% с 518,184 млн гл в 2024 году, до 509,831 млн гл в 2025 году.
Спад сосредоточен в традиционных «пивных державах»:
- — США: -9,6 млн гл (более 5%) — самое резкое падение среди всех стран
- — Германия: -4,7 млн гл
- — Польша: -2,5 млн гл
- — Китай: -2,3 млн гл (по-прежнему крупнейший производитель в мире — 353,6 млн гл)
При этом рост наблюдается в развивающихся регионах: Африка (+4,2 млн гл, во главе с ЮАР), Южная Америка (Бразилия +3,7 млн гл) и Индия (+2,3 млн гл). Это подлинный структурный сдвиг — рост смещается из зрелых рынков со стареющим населением на Западе в сторону Африки, Азии и Латинской Америки.
2. Безалкогольное пиво (NAB) — главная история роста
Тема роста безалкогольного сегмента пива прослеживается во всех отчётах последовательно со следующими данными:
- В масштабах ЕС объёмы безалкогольного/слабоалкогольного пива выросли на 5,87% за 2024–2025 гг. и на 38,3% с 2020 года, достигнув 8,2% пивного рынка ЕС — примерно каждое 12-е выпитое пиво.
- BarthHaas посвящает финальный раздел отчёта именно безалкогольному пиву (NAB), приводя данные о росте на 85% в США, 8% в Германии и 150% в Ирландии за 5 лет.
- Вывод, что безалкогольное пиво уже не «нишевый заменитель» — тренд описывается как переход «от воздержания к образу жизни», обусловленный потребительскими паттернами поколения Z, движением «за трезвость» в США и стремительным ростом в Азии. Пивовары теперь выпускают безалкогольные версии крафтовых стилей (IPA, стауты, сезонники) и местных специальных сортов (кёльш, копчёное пиво), а не только пилснера.
3. Консолидация и перестановки среди лидеров пивоваренной отрасли
Отчёт за BarthHaas 2025/26 год фиксирует реальную активность в сфере слияний и поглощений:
-
- — Diageo продолжила дивестиции — продала свою долю в Guinness Ghana компании Castel, а долю в East African Breweries (Кения/Танзания) — Asahi, которая теперь присутствует в Азии, Австралии, Европе и Африке.
- — Российское подразделение ABI/EFES теперь фигурирует как самостоятельный участник топ-40 (11-е место), вытеснив французскую Financière ACP.
- — Китайская Yanjing обошла французскую BGI/Groupe Castel, войдя в мировую ТОП-10.
- — AB InBev сохраняет доминирующее положение — 25,5% мирового производства пива; ТОП-10 пивоваров контролируют уже ~66,8% мирового производства, что говорит о продолжающейся консолидации отрасли.
4. Макроэкономическое и геополитическое давление усугубляет структурные проблемы отрасли
Во вступительном блоке отчета компании BarthHaas необычно прямо говорится о геополитических последствиях: эскалация конфликтов (Украина, Израиль–Иран, Газа, Судан) называется причиной нового роста цен на энергоносители, что накладывается на и без того высокие издержки на сырьё, рабочую силу и соответствие требованиям для хмелеводов — усиливая давление на маржу в и так перенасыщенном рынке.
5. Экономический след пивной отрасли остаётся значительным, несмотря на падение объёмов
Отчёт WBA/Oxford Economics (данные за 2023 год, опубликован в феврале 2025) даёт представление о масштабе отрасли: вклад в мировой ВВП составляет $878 млрд (0,8% мирового ВВП), при этом пивоваренная промышленность закупает 86% сырья на местном уровне — это подчёркивает характер пива как географически укоренённой, «гиперлокальной» отрасли даже в условиях глобальной консолидации собственности. Отчет The Brewers of Europe (Пивовары Европы) вторит этому: около 10 000 европейских пивоварен, ~2 млн рабочих мест, ~€52 млрд добавленной стоимости — сектор находится под давлением падающих объёмов, но остаётся экономически значимым.
Ключевые выводы
- — Рынок разделил снижение объёмов и экономическую/стратегическую значимость. Производство пива сокращается на зрелых рынках, но рост безалкогольного сегмента (NAB), премиумизация и продолжающаяся консолидация отрасли означают, что ценность и стратегическая значимость отрасли снижаются не такими же темпами, как объёмы.
- — Смещается географический центр тяжести отрасли — из Европы/Северной Америки в сторону Африки, Южной/Центральной Америки и части Азии (Индия) — как в производстве, так и, косвенно, в будущем росте потребления.
- — Азиатские рынки – именно здесь произошёл крупнейший пересмотр данных. При этом фактическая динамика 2024→2025 в Азии тоже отрицательная (-7,4 млн гл): падают Китай (-2,3 млн гл), Мьянма, Япония, Вьетнам, Южная Корея (каждая более чем на 1 млн гл), при этом растёт Индия (+2,3–3,4 млн гл в обоих отчётных периодах).
- — Африка — единственный стабильно растущий крупный регион в обоих отчётах.
+6,7% в 2023→2024 и +2,6% в 2024→2025. Локомотив — ЮАР, также заметен вклад Нигерии, Анголы, Эфиопии.
Сопоставление обоих отчётов показывает не просто «падение мирового рынка пива», а углубляющееся расхождение траекторий: западные зрелые рынки (Европа, Северная Америка, часть Азии) устойчиво теряют объём, тогда как Африка и Индия продолжают расти. Мировой итог балансируется между этими разнонаправленными силами.
Отдельно стоит подчеркнуть методологическую хрупкость данных: BarthHaas признаёт растущие трудности со сбором сопоставимой статистики по странам (BarthHaas 2025/26, раздел «Beer Production 2024/2025»), а ревизия 2024 года на 34,7 млн гл — это почти 2% от всего мирового рынка, что довольно много для «уточнения».
